Angebot erstellen
In dieser Anleitung erstellen Sie Schritt für Schritt Ihr erstes Angebot in Leevor.
Voraussetzungen
- Eine Anfrage oder ein Projekt ist bereits angelegt
- Sie haben die Berechtigung, Angebote zu erstellen
Schritt 1: Angebot erstellen
- Öffnen Sie das Projekt, für das Sie ein Angebot erstellen möchten
- Klicken Sie auf Neues Angebot
- Wählen Sie die Angebotsart:
- Standard-Angebot – für eigene Positionen
- GAEB-Import – für GAEB-Ausschreibungen
- LV-Import – für PDF-Leistungsverzeichnisse
Schritt 2: Angebotsdaten eingeben
Füllen Sie die Grunddaten aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Angebotsnummer | Wird automatisch generiert |
| Betreff | Kurze Beschreibung des Angebots |
| Angebotsdatum | Datum des Angebots |
| Gültig bis | Gültigkeitsdauer |
Schritt 3: Positionen hinzufügen
Fügen Sie die Leistungspositionen hinzu:
- Klicken Sie auf Position hinzufügen
- Geben Sie ein:
- Ordnungszahl (z.B. 1.1, 1.2)
- Titel der Leistung
- Menge und Einheit
- Einheitspreis
- Wiederholen Sie für alle Positionen
Tipp
Nutzen Sie die Kalkulation, um Ihre Preise auf Basis von Material-, Lohn- und Gerätekosten zu berechnen.
Schritt 4: Anschreiben erstellen
- Wechseln Sie zum Tab Anschreiben
- Wählen Sie eine Vorlage oder schreiben Sie ein individuelles Anschreiben
- Nutzen Sie Platzhalter wie
{kunde.name}für personalisierte Texte
Schritt 5: Vorschau und Freigabe
- Klicken Sie auf Vorschau, um das fertige Angebot zu prüfen
- Wenn alles stimmt, klicken Sie auf Zur Freigabe einreichen
- Nach der Freigabe können Sie das Angebot finalisieren und versenden
Angebot versenden
Nach der Finalisierung:
- Klicken Sie auf Angebot versenden
- Wählen Sie den Empfänger
- Das Angebot wird als PDF angehängt
Nächste Schritte
- Verfolgen Sie den Status in der Projektübersicht
- Bei Beauftragung: Rechnung erstellen