Projekt anlegen
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine neue Kundenanfrage in Leevor anlegen und alle relevanten Informationen erfassen.
Voraussetzungen
- Sie sind in Leevor angemeldet
- Sie haben die Berechtigung, Projekte anzulegen
Schritt 1: Neue Anfrage erstellen
- Klicken Sie auf Anfragen in der Seitenleiste
- Klicken Sie auf Neue Anfrage
- Alternativ: Drücken Sie
⌘ + Kund suchen Sie nach "Neue Anfrage"
Schritt 2: Kunde auswählen oder anlegen
Im ersten Schritt wählen Sie den Kunden:
- Bestehender Kunde: Suchen Sie nach dem Namen und wählen Sie ihn aus
- Neuer Kunde: Klicken Sie auf "Neuen Kontakt anlegen" und geben Sie die Daten ein
Tipp
Sie können auch Organisationen als Kunden auswählen und später Ansprechpartner hinzufügen.
Schritt 3: Projektdaten eingeben
Geben Sie die wichtigsten Projektinformationen ein:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Adresse | Die Baustellenadresse (wird als Projektname verwendet) |
| Projektnummer | Wird automatisch generiert, kann angepasst werden |
| Bearbeiter | Der verantwortliche Mitarbeiter |
Schritt 4: Dateien hinzufügen (optional)
Wenn Sie bereits Unterlagen haben:
- Wechseln Sie zum Tab Dateien
- Ziehen Sie Dokumente in den Upload-Bereich
- Leevor kategorisiert Dateien automatisch
Anfrage aus E-Mail erstellen
Alternativ können Sie eine Anfrage direkt aus einer E-Mail erstellen:
- Exportieren Sie die E-Mail als
.eml- oder.msg-Datei - Ziehen Sie die Datei in den Upload-Bereich beim Erstellen einer neuen Anfrage
- Leevor extrahiert automatisch Absender und Anhänge
Nächste Schritte
Nach dem Anlegen der Anfrage können Sie:
- Angebot erstellen
- Weitere Details und Ansprechpartner hinzufügen