Rechnung erstellen
In dieser Anleitung erstellen Sie Ihre erste Rechnung in Leevor.
Voraussetzungen
- Ein Auftrag ist vorhanden (Projekt als Auftrag markiert)
- Sie haben die Berechtigung, Rechnungen zu erstellen
Schritt 1: Rechnung erstellen
Es gibt mehrere Wege, eine Rechnung zu erstellen:
Aus einem Angebot
- Öffnen Sie das beauftragte Angebot
- Klicken Sie auf Rechnung erstellen
- Positionen werden automatisch übernommen
Direkt im Projekt
- Öffnen Sie das Projekt
- Klicken Sie auf Neue Rechnung
- Fügen Sie Positionen manuell hinzu
Schritt 2: Rechnungsdaten prüfen
Überprüfen Sie die Grunddaten:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsnummer | Wird automatisch generiert |
| Rechnungsdatum | Datum der Rechnung |
| Leistungszeitraum | Zeitraum der erbrachten Leistung |
| Zahlungsziel | Fälligkeitsdatum |
Schritt 3: Positionen und Mengen anpassen
Bei der ersten Rechnung (Abschlagsrechnung oder Schlussrechnung):
- Prüfen Sie die übernommenen Positionen
- Passen Sie die abgerechneten Mengen an
- Bei Abschlagsrechnungen: Geben Sie den Prozentsatz oder Betrag ein
Aufmaß
Für detaillierte Mengenerfassung nutzen Sie das Aufmaß. Siehe Aufmaß meistern.
Schritt 4: Vorschau und Freigabe
- Klicken Sie auf Vorschau, um die Rechnung zu prüfen
- Prüfen Sie insbesondere:
- Rechnungsempfänger
- Beträge und Mehrwertsteuer
- Bankverbindung
- Reichen Sie die Rechnung zur Freigabe ein
Schritt 5: Rechnung versenden
Nach der Freigabe und Finalisierung:
- Klicken Sie auf Rechnung versenden
- Die Rechnung wird als PDF an den Kunden gesendet
- Der Status wechselt zu "Versendet"
Folgerechnungen erstellen
Für weitere Rechnungen zum gleichen Auftrag:
- Öffnen Sie das Projekt
- Klicken Sie auf Neue Rechnung
- Bereits abgerechnete Mengen werden automatisch berücksichtigt
Nächste Schritte
- Zahlungseingänge in Leevor verfolgen
- Weitere Rechnungen zum gleichen Auftrag erstellen