Aufgaben

Übersicht

• Was sind Aufgaben?
• Aufgabenliste und Filter
• Aufgabenstatus (Offen, In Bearbeitung, Erledigt, Archiviert)
• Aufgaben an Projekten, Angeboten, Rechnungen
• Zuweisungen (Benutzer, Rollen)
• Fälligkeitsdaten

Aufgabe erstellen

• Aufgabe manuell erstellen
• Aus Vorlage erstellen
• Aufgabe zuweisen (Benutzer/Rolle)
• Fälligkeitsdatum setzen
• Schritte hinzufügen
• An Element verknüpfen (Projekt, Angebot, etc.)

Aufgaben bearbeiten

• Aufgabe öffnen
• Status ändern
• Schritte abhaken
• Notizen hinzufügen
• Aufgabe archivieren
• Aufgabe löschen

Aufgaben übernehmen

• Aufgaben anderer Benutzer sehen
• Aufgabe übernehmen
• Selbstzuweisung aktivieren
• Aufgaben nach Rolle filtern

Aufgabenvorlagen

• Was sind Aufgabenvorlagen?
• Vorlage erstellen
• Schritte in Vorlagen
• Standard-Zuweisungen
• Fälligkeitsberechnung (Tage, Wochen)
• Vorlagen bearbeiten und löschen
• Vorlagen in Einstellungen verwalten

Aufgabenempfehlungen

Aufgabenempfehlungen erstellen automatisch Aufgaben basierend auf Aktionen im System.

Verfügbare Aktionen

• Projekte: Anfrage erstellt, Ausschreibung erstellt, Auftrag erstellt
• Angebote: Freigabe anfordern, Finalisieren, Annehmen, Ablehnen
• GAEB: Freigabe anfordern, Finalisieren, Annehmen, Ablehnen
• LV: Freigabe anfordern, Finalisieren, Annehmen, Ablehnen
• Rechnungen: Freigabe anfordern, Finalisieren, Annehmen, Ablehnen

Konfiguration

• Empfehlungen in den Einstellungen verwalten
• Reihenfolge der Vorlagen pro Aktion festlegen